फिनेले कोलविले द्वारा
17 नवंबर 2022
2022 में लगभग 320GW सी-एसआई मॉड्यूल के निर्माण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन किया जाएगा।छवि: जेए सोलर।
पीवी टेक मार्केट रिसर्च टीम द्वारा किए गए नवीनतम शोध और नए पीवी मैन्युफैक्चरिंग एंड में उल्लिखित के अनुसार, सौर पीवी उद्योग को 2022 में 310GW मॉड्यूल का उत्पादन करने का अनुमान है, जो 2021 की तुलना में साल-दर-साल अविश्वसनीय 45% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रौद्योगिकी त्रैमासिक रिपोर्ट.
2022 में बाजार उत्पादन-आधारित था और अंततः इसका आकार साल भर में उत्पादित पॉलीसिलिकॉन की मात्रा से था।कभी-कभी मांग उत्पादन की तुलना में 50-100% अधिक होने की संभावना होती है।
2022 में लगभग 320GW सी-एसआई मॉड्यूल के निर्माण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन किया जाएगा।वेफर और सी-एसआई सेल का उत्पादन स्तर लगभग 315GW तक पहुंचने की संभावना है।मॉड्यूल उत्पादन (सी-एसआई और थिन-फिल्म) 310 गीगावॉट के करीब होना चाहिए, अंतिम बाजार शिपमेंट 297 गीगावॉट पर होना चाहिए।मैं अभी इन मूल्यों पर ±2% त्रुटि-बद्ध डाल रहा हूं, जबकि वर्ष में उत्पादन के छह सप्ताह शेष हैं।
2022 में भेजे गए 297GW मॉड्यूल में से एक महत्वपूर्ण मात्रा में नई पीवी स्थापना क्षमता नहीं होगी।यह कई कारकों के कारण है;कुछ मानक, कुछ नये।सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अमेरिकी सीमा शुल्क और इंटरकनेक्शन देरी पर मॉड्यूल का 'भंडारण' हुआ है।लेकिन अब निश्चित रूप से मॉड्यूल प्रतिस्थापन या यहां तक कि संयंत्र की मरम्मत में भी काफी मात्रा में निवेश किया जा रहा है।एक बार यह सब पूरी तरह से ज्ञात हो जाने पर 2022 में जोड़ी गई अंतिम नई पीवी क्षमता 260 गीगावॉट के करीब पहुंच सकती है।
विनिर्माण के दृष्टिकोण से, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ।चीन ने 90% पॉलीसिलिकॉन, 99% वेफर्स, 91% सी-एसआई सेल और 85% सी-एसआई मॉड्यूल का उत्पादन किया।और निःसंदेह, हर कोई घरेलू उत्पादन चाहता है, विशेषकर भारत, अमेरिका और यूरोप।चाहना एक बात है;होना दूसरी बात है.
पीवी उद्योग के लिए 2022 के दौरान चीन में निर्मित लगभग आधे पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन झिंजियांग में किया जाता है।अब आगे चलकर यह अनुपात हर साल गिरता जाएगा, इस क्षेत्र में कोई नई क्षमता ऑनलाइन आने की उम्मीद नहीं है।
प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, एन-टाइप ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, टॉपकॉन अब बाजार के नेताओं के लिए पसंदीदा आर्किटेक्चर है, हालांकि कुछ प्रमुख नाम 2023 में मल्टी-जीडब्ल्यू पैमाने पर हेटेरोजंक्शन और बैक-कॉन्टैक्ट दोनों के माध्यम से ड्राइव करने की उम्मीद कर रहे हैं। लगभग 20GW 2022 में एन-प्रकार की कोशिकाओं का उत्पादन होने का अनुमान है, जिनमें से 83% TOPCon होंगे।चीनी निर्माता TOPCon परिवर्तन को चला रहे हैं;2022 में बने लगभग 97% TOPCon सेल चीन में हैं।अगले साल यह बदलाव देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि TOPCon अमेरिकी उपयोगिता खंड में अपना रास्ता तलाशना शुरू कर देगा, कुछ ऐसा जो TOPCon कोशिकाओं को चीन के बाहर, शायद दक्षिण पूर्व एशिया में बनाने की मांग करेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित चल रही जांच के साथ क्या होता है अमेरिका में अतिक्रमण विरोधी.
2022 के दौरान मॉड्यूल शिपमेंट के मामले में, यूरोप बड़ा विजेता साबित हुआ, हालांकि 100GW से अधिक मॉड्यूल चीन में बनाए गए और चीन में रखे गए।अमेरिका के अपवाद के साथ, अन्य सभी प्रमुख बाजारों में मजबूत दोहरे अंक की वृद्धि देखी गई, जो सौर ऊर्जा के लिए उन्मत्त लालसा को ध्यान में रखती है जिसने हाल ही में दुनिया को जकड़ लिया है।
2022 में यूरोप कुछ मुद्दों से जूझ रहा था जिसके कारण आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई।यह क्षेत्र उन मात्राओं के लिए शिपमेंट स्थान बन गया जो अमेरिकी बाजार के लिए उपलब्ध नहीं थे और यूक्रेन में संघर्ष के परिणामों से भी यह सबसे अधिक प्रभावित हुआ।2022 में यूरोपीय बाज़ार के लिए लगभग 67GW मॉड्यूल भेजे गए थे - इतनी मात्रा जिसकी एक साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी।
पूरे वर्ष के दौरान, पीवी उद्योग हर किसी की जुबान पर आए नए शब्द से सबसे अधिक प्रभावित हुआ: ट्रेसेबिलिटी।सौर पीवी मॉड्यूल ख़रीदना इतना जटिल कभी नहीं रहा।
इस तथ्य को एक तरफ रख दें कि मूल्य निर्धारण अभी भी कुछ साल पहले की तुलना में 20-30% अधिक है, कि छह महीने पहले हस्ताक्षरित अनुबंध उस कागज के लायक नहीं हो सकते हैं जिस पर वे लिखे गए हैं, या वास्तव में क्षेत्र की विश्वसनीयता और वारंटी दावों का सम्मान करने के कांटेदार विषय हैं।
आज इन सभी को पछाड़ना ट्रैसेबिलिटी पहेली है।आज कौन क्या बनाता है और कहां बनाता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले वर्षों में वे इसे कहां बनाएंगे।
कॉरपोरेट जगत अब इस मुद्दे से जूझ रहा है कि पीवी मॉड्यूल खरीदते समय इसका क्या मतलब है।मैंने पिछले एक दशक में पीवी टेक पर विस्तार से लिखा है कि यह समझना क्यों महत्वपूर्ण है कि मॉड्यूल बेचने वाली अधिकांश कंपनियां अन्य कंपनियों द्वारा बनाए गए 'पैकेज' उत्पाद के अलावा कुछ नहीं करती हैं।पहले, मैं सोचता था कि गुणवत्ता में विश्वास रखने के संदर्भ में यह अधिकतर मायने रखता है;अब यह ट्रैसेबिलिटी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के ऑडिट की आवश्यकता से आगे निकल रहा है।
मॉड्यूल खरीदारों को अब आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता के निर्माण में क्रैश कोर्स करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर पॉलीसिलिकॉन संयंत्रों में जाने वाले कच्चे माल तक मॉड्यूल की परतें उतर रही हैं।यह जितना दर्दनाक लग सकता है, अंतिम लाभ महत्वपूर्ण होंगे, अंततः ट्रैसेबिलिटी ऑडिटिंग से आगे निकल जाएंगे।
अभी, घटक उत्पादन (पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल और मॉड्यूल) के संदर्भ में दुनिया को छह भागों में विभाजित करना उपयोगी है: झिंजियांग, शेष चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अमेरिका और शेष विश्व।हो सकता है कि अगले साल, यूरोप यहां खेल में आ जाए, लेकिन 2022 के लिए यूरोप को बाहर निकालना जल्दबाजी होगी (इस तथ्य के अलावा कि वेकर जर्मनी में पॉलीसिलिकॉन बनाता है)।
नीचे दिया गया ग्राफ़िक मेरे द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए एक वेबिनार से लिया गया है।यह ऊपर हाइलाइट किए गए विभिन्न क्षेत्रों में 2022 के उत्पादन को दर्शाता है।
चीन ने 2022 के दौरान पीवी घटकों के विनिर्माण पर अपना दबदबा बनाया, जिसका अधिकांश ध्यान इस बात पर था कि शिनजियांग में कितना पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन किया गया था।
2023 में जाने पर, इस बिंदु पर कई अनिश्चितताएं हैं, और मैं अगले कुछ महीनों में हमारे कार्यक्रमों और पीवी टेक सुविधाओं और वेबिनार में इन्हें कवर करने का प्रयास करूंगा।
जबकि ट्रैसेबिलिटी और ईएसजी अधिकांश (मॉड्यूल खरीदने और बेचने दोनों) के एजेंडे में शीर्ष पर रहेगा, मॉड्यूल मूल्य (एएसपी) का मुद्दा सबसे बारीकी से (फिर से!) ट्रैक करने वाला हो सकता है।
मॉड्यूल एएसपी केवल सौर ऊर्जा के प्रति इस उन्मत्त लालसा के कारण कुछ वर्षों से उच्च बना हुआ है, जिसे नेट जीरो सिंड्रोम ने सरकारों, उपयोगिताओं और वैश्विक कॉरपोरेट्स पर थोप दिया है (सौर तैनाती की गति और ऑन-साइट के कारण सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बनी हुई है) स्वामित्व लचीलापन)।भले ही कोई यह अनुमान लगाए कि अगले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा की मांग (जब केवल कुछ निवेशकों को ही उत्पाद मिलता है तो अपरिभाषित) दोगुनी हो जाएगी, कुछ बिंदु पर चीन की अतिरिक्त क्षमता इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी।
सीधे शब्दों में कहें तो, यदि आप अगले साल कुछ दोगुना करना चाहते हैं और आपूर्ति श्रृंखला पिछले साल की तुलना में तीन गुना मात्रा में निवेश करती है, तो यह खरीदार का बाजार बन जाता है और वस्तु की कीमत कम हो जाती है।विश्व स्तर पर आज, बाधा पॉलीसिलिकॉन है।2023 में, यदि मूल्य श्रृंखला के अन्य हिस्सों (उदाहरण के लिए सेल या मॉड्यूल) पर आयात की शर्तें लगाई जाती हैं, तो कुछ बाजारों में अन्य बाधाएं हो सकती हैं।लेकिन मोटे तौर पर फोकस पॉलीसिलिकॉन पर है और चीन में कितनी नई क्षमता ऑनलाइन आएगी और इससे क्या उत्पादन होगा;क्षमता और उत्पादन दो बहुत अलग चीजें हैं, खासकर जब नए खिलाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।
2023 में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन की भविष्यवाणी करना आज बहुत कठिन है।नई क्षमता का 'निर्माण' किस स्तर पर किया जाएगा, इस पर काम करने के संदर्भ में इतना कुछ नहीं है;इससे भी अधिक यह कि इससे क्या उत्पादन होगा और क्या चीनी पॉलीसिलिकॉन 'कार्टेल' आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए इसे नियंत्रित करने का कार्य करेगा।यह चीनी पॉलीसिलिकॉन उत्पादकों के लिए एक क्लब या कार्टेल के रूप में कार्य करने और यदि आवश्यक हो तो विस्तार को धीमा करने, या इन्वेंट्री के माध्यम से प्राप्त करने के लिए वर्ष के मध्य में विस्तारित रखरखाव करने के लिए समझ में आता है।
हालाँकि इतिहास हमें इसके विपरीत बताता है।जब बाजार की जरूरत होती है तो चीनी कंपनियां अति कर देती हैं, और देश को सेक्टर क्षमता के स्तर पर जनादेश पारित करने के लिए आदर्श स्थिति में होने के बावजूद, यह किसी भी नए प्रवेशी के लिए मेज पर असीमित धन के साथ सभी के लिए मुफ्त में समाप्त होता है। एक उद्योग आकांक्षा.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉलीसिलिकॉन मूल्य निर्धारण में कमी आ सकती है, लेकिन मॉड्यूल मूल्य निर्धारण में वृद्धि हो सकती है।इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह पीवी उद्योग के सामान्य तर्क के विपरीत है।लेकिन यह कुछ ऐसा है जो 2023 में घटित हो सकता है। मैं अब इसे समझाने का प्रयास करूंगा।
मॉड्यूल ओवरसप्लाई वाले बाजार में (जैसा कि पीवी उद्योग ज्यादातर 2020 तक संचालित होता था), वहां डाउनवर्ड मॉड्यूल एएसपी ट्रेंडिंग होता है और लागत पर दबाव बढ़ता है।डिफ़ॉल्ट रूप से, पॉलीसिलिकॉन की कीमत (वहां भी अधिक आपूर्ति मानते हुए) कम है।उस दिन प्रति किलोग्राम 10 अमेरिकी डॉलर से कम पर विचार करें।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान, मॉड्यूल की कीमत सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पॉलीसिलिकॉन की आपूर्ति कम थी और कीमत बढ़ गई (ज्यादातर यूएस $ 30/किग्रा से ऊपर), बल्कि इसलिए कि यह एक मॉड्यूल विक्रेता का बाजार था।यदि 2022 में पॉलीसिलिकॉन की कीमत घटकर US$10/किलोग्राम हो गई होती, तो मॉड्यूल आपूर्तिकर्ता अभी भी 30-40c/W की सीमा में उत्पाद बेचने में सक्षम हो सकते थे।वेफ़र, सेल और मॉड्यूल उत्पादकों के लिए अधिक मार्जिन होता।यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप कीमत कम नहीं करेंगे।
पिछले 18 महीनों से, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि बीजिंग ने (पूरी तरह से पर्दे के पीछे से) चीन में कीमत कम करने के लिए पॉलीसिलिकॉन कार्टेल को 'आदेश' नहीं दिया।मॉड्यूल खरीदते समय बाकी दुनिया की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि चीन में बाकी उत्पादन मूल्य श्रृंखला में मुनाफे का उचित हिस्सा देने के लिए।मैं केवल यह सोच सकता हूं कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चीन में हर कोई समृद्ध होने और 10-15% सकल मार्जिन बनाए रखने में सक्षम था - यहां तक कि पॉलीसिलिकॉन 40 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम पर बेचने के बावजूद भी।बीजिंग के आदेश का एकमात्र कारण बाहरी दुनिया को यह दिखाना होगा कि उसके पॉलीसिलिकॉन आपूर्तिकर्ता (याद रखें कि 2022 में चीन के पॉलीसिलिकॉन का आधा हिस्सा शिनजियांग में बना था) 70-80% मार्जिन की रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, जबकि पूरे शिनजियांग प्रश्न से सुर्खियों में थे। .
इसलिए, यह कोई अजीब बात नहीं है कि 2023 के दौरान, कई बार पॉलीसिलिकॉन मूल्य निर्धारण में कमी आएगी लेकिन मॉड्यूल मूल्य निर्धारण अप्रभावित रहेगा और संभवतः बढ़ भी जाएगा।
2023 में मॉड्यूल खरीदारों के लिए यह पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है। ऐसे संकेत हैं कि चक्रीय अधिक आपूर्ति होगी, विशेष रूप से 2023 की पहली छमाही में और शायद यूरोपीय मॉड्यूल खरीदारों के लिए सबसे पहले दिखाई दे रही है।इसमें से अधिकांश इस तथ्य से आ रहा है कि चीनी क्षेत्र यूरोप में बड़े पैमाने पर शिपिंग पर विचार कर रहा है और लगभग निश्चित रूप से यूरोपीय डेवलपर्स/ईपीसी द्वारा अल्प सूचना पर किए जाने वाले शिपिंग से कहीं अधिक है।
इनमें से अधिकांश विषय 29-30 नवंबर 2022 को मलागा, स्पेन में आगामी पीवी मॉड्यूलटेक सम्मेलन में केंद्र स्तर पर होंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अभी भी स्थान उपलब्ध हैं;यहां हाइपरलिंक पर अधिक जानकारी और भाग लेने के लिए पंजीकरण कैसे करें।हमारे लिए अपना पहला यूरोपीय पीवी मॉड्यूलटेक सम्मेलन आयोजित करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा!
पोस्ट करने का समय: नवंबर-21-2022